Η Chibi-Neko είναι ένα νεαρό γατάκι που έχει εγκαταλειφθεί. Δεν ξέρει ότι έχει εγκαταλειφθεί και δεν ξέρει τη διαφορά μεταξύ γατών και ανθρώπων. Πράγματι, φαντάζεται τον εαυτό της ως ανθρώπινο κορίτσι και πιστεύει ότι κάποια μέρα θα γίνει άνθρωπος. Την βρίσκει και τη σώζει ένα αγόρι που ονομάζεται Τόκιο, που μόλις τελείωσε το λύκειο. Ωστόσο, απέρριψε τις εισαγωγικές εξετάσεις και τώρα δεν είναι σίγουρος για το μέλλον του ή για το τι θα κάνει. Η Chibi-Neko σύντομα αρχίζει να αγαπά τον Tokio και θέλει να γίνει άνθρωπος και να τον παντρευτεί κάποια μέρα. Αλλά μετά βλέπει τον Τόκιο με ένα άλλο κορίτσι στο πάρκο και βλέπει ότι είναι ερωτευμένος με αυτό το κορίτσι. Την επισκέπτεται επίσης ο Ραφαέλ, ένας μυστηριώδης αρσενικός γάτος που προσπαθεί να της πει ότι οι γάτες δεν μπορούν να γίνουν άνθρωποι, είναι πάντα γάτες. Τι θα κάνει η Chibi-Neko;
Προσαρμόστηκε σε ταινία anime του 1984.
