Δύο χρόνια αφότου η Lordlake καταστράφηκε από τον Sun Rune της, η βασίλισσα Arshtat στέλνει τον γιο της τον Πρίγκιπα, την αδερφή της Sialeeds και τους βασιλικούς σωματοφύλακές τους Lyon και Georg Prime για να επιθεωρήσουν την κατάσταση της ερειπωμένης πόλης. Ο Πρίγκιπας βλέπει τη ζοφερή κατάσταση της ξεραμένης πόλης και αναφέρει σχετικά, αλλά ο Arshtat το περιφρονεί. δηλώνει ότι οι πολίτες του Lordlake αξίζουν την ερήμωσή τους επειδή έκλεψαν τον Ρούνο της Αυγής. Ο σύζυγος της Αρστάτ, ο Φερίντ, την τραβάει πίσω στα λογικά της και εκείνη απορρίπτει την ομάδα επιθεώρησης με έναν ψίθυρο.
Το επόμενο θέμα της διαμάχης είναι οι Ιεροί Αγώνες για το γάμο της πριγκίπισσας Λύμσλειας, που διεξάγονται κάπως νωρίς για τη δεκάχρονη Λύμσλεια. Οι δύο κύριοι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τους εαυτούς τους με έναν πρωταθλητή, προέρχονται από αντίπαλους ευγενείς οίκους: ο απαίσιος Euram Barows και ο πρώην αρραβωνιαστικός του Sialeeds, η χαρισματική Gizel Godwin. Η βασιλική οικογένεια, ωστόσο, ευνοεί τον μυστηριώδη αουτσάιντερ Belcoot, ως μια ουδέτερη επιλογή που είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσει διαμάχες. ο Πρίγκιπας προσπαθεί να βοηθήσει τον Belcoot αθόρυβα με την έγκριση του Ferid. Ωστόσο, ο Gizel στήνει με επιτυχία τους Αγώνες προς όφελός του και ο πρωταθλητής του Childerich νικά έναν ναρκωμένο Belcoot ενώ ο πρωταθλητής του Barow αποκλείεται.
Ωστόσο, ο λόρδος Marscal Godwin, ο πατέρας της Gizel, είναι λιγότερο από εντυπωσιασμένος με τις δραστηριότητες του Gizel, νομίζοντας ότι έχει κάνει εχθρό του Πρίγκιπα και της βασιλικής οικογένειας συνολικά με τη συνωμοσία του. Επιπλέον, η βασιλική οικογένεια πήρε τον Zegai, τον πρωταθλητή των Barows, στην προσωπική τους επιμέλεια, ο οποίος θα μπορούσε ίσως να αποκαλύψει την απάτη των Godwins και να προσφέρει μια δικαιολογία για την ακύρωση του αρραβώνα. Έτσι, οι Godwins εξαπολύουν μια προληπτική επίθεση στην τελετή αρραβώνων στη Sol-Falena, την πρωτεύουσα της Falena. Ο Arshtat και ο Ferid είχαν προβλέψει και είχαν προετοιμαστεί για την επίθεση, αλλά όχι τη συμμετοχή των επίλεκτων δολοφόνων του Nether Gate, που κατακλύζουν την άμυνα του παλατιού. Ο αγώνας κορυφώνεται με τον θάνατο του Arshtat και του Ferid, ενώ η Lymsleia βρίσκεται αιχμάλωτη. Ο πρίγκιπας Ardil, η Lyon, ο Georg και ο Sialeeds αναγκάζονται να φύγουν.
