Cu-Cu-Cute!

Το να χρησιμοποιήσει την ικανότητά του για τα αγαθά και τη βοήθεια των ανθρώπων, είναι η κρυφή επιθυμία του Kasuga Rito που είχε τόσο καιρό. Αλλά για να το κάνει αυτό, πρέπει πρώτα να αποκτήσει τη δύναμη (μαγεία). Ο Rito είναι δευτεροετής φοιτητής στο Rezon Institute, ένα σχολείο για άτομα με ειδικές μαγικές ικανότητες να βρουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Κάθε μαθητής πρέπει να φτάσει τους 100 βαθμούς για να μπορέσει να αρχίσει να χρησιμοποιεί τις ικανότητές του, διαφορετικά δεν θα ανέβει στην τάξη «Starlight». (Υπάρχουν δύο τάξεις: "Starlight" και "Common", το "Starlight" είναι για μαθητές με 100 βαθμούς ή περισσότερους). Αλλά ο Ρίτο, γνωστός ως «ο Αιώνιος 99», έχει κολλήσει με αμετάβλητους 99 βαθμούς για πολύ καιρό.
Εδώ λοιπόν έρχεται το νέο του σχέδιο: να γίνει φίλος με την Scuse Fontana, μια τριήμερη φοιτήτρια ανταλλαγής από τον κόσμο των δαιμόνων, και να της ζητήσει λίγο φαγητό. (Υπάρχει φήμη ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αυξήσει τη δύναμή του τρώγοντας φαγητό από τον κόσμο των Δαιμονίων). Γλίστρησε στο ξενοδοχείο όπου διοργανώνεται ένα πάρτι καλωσορίσματος για την πολύ αξιοσέβαστη κυρία, μόνο και μόνο για να διαπιστώσει ότι στην πραγματικότητα ήταν απούσα. Χάνοντας την ελπίδα του, δεν χάνει χρόνο φεύγοντας από το ξενοδοχείο. Στο πίσω δρομάκι πίσω από το ξενοδοχείο, βρίσκει έναν μικροσκοπικό δράκο, που για κάποιο λόγο κολλάει στο κεφάλι του και τώρα δεν μπορεί να τον κατεβάσει…