Ο Yoshino Takigawa επισκέπτεται τον οικογενειακό τάφο του φίλου του. Αφού φτάσει εκεί, συναντά την Evangeline Yamato, μια γυναίκα που ψάχνει για τον φίλο του Mahiro Fuwa, η οποία έφυγε πριν από ένα μήνα για να βρει τον δολοφόνο της οικογένειάς του χωρίς καμία ένδειξη για το ποιος μπορεί να είναι. Η Evangeline ενημερώνει τον Yoshino ότι δύο μέρη όπου έχει εντοπιστεί ο Mahiro έχουν καραντίσει, λόγω επιδημίας. Όταν η Evangeline ανακρίνει τον Yoshino, ο Mahiro βγαίνει από το πουθενά και τον σώζει γρήγορα και μπορεί να σταματήσει τις σφαίρες στον αέρα, ισχυριζόμενος ότι έχει μια συμφωνία με μια μάγισσα. όχι μόνο κανένα, αλλά η ισχυρότερη μάγισσα, η Hakaze Kusaribe, που υποσχέθηκε να βοηθήσει να βρει τον δολοφόνο της οικογένειάς του με τη μαγεία της, ώστε να μπορεί να σκοτώσει τον ίδιο τον δολοφόνο. Μετά τη διάσωση του Yoshino, ο Mahiro τον ενημερώνει για την επιδημία, μια κατάρα που μετατρέπει τα ζωντανά πράγματα σε μέταλλο, υποστηρίζοντας ότι η φυλή του Kusaribe σχεδιάζει να αναζωογονήσει το Δέντρο του Zetsuen που θα μπορούσε να καταστρέψει τον κόσμο.
