Στις αρχές του 20ου αιώνα, μαζί με τις τεχνολογικές εξελίξεις, οι επιστήμονες μπόρεσαν να αναπτύξουν εξελιγμένη μαγεία. Ο συνδυασμός της επιστήμης και της μαγείας ήταν το Makinot, κυκλώματα φτιαγμένα από ξόρκια που τοποθετήθηκαν σε αντικείμενα για να τα ζωντανέψουν και ακόμη και να αποκτήσουν προσωπικότητα. Αναπτύχθηκε ως στρατιωτικό όπλο και τώρα έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Ο Akabane Raishin πηγαίνει τώρα στη Βασιλική Ακαδημία για να γίνει ο καλύτερος στον κόσμο. Συνοδευόμενος από την υπέροχη έφηβη Yaya, η οποία είναι στην πραγματικότητα το όπλο-μαριονέτα του Raishin, σχεδιάζει να ανέβει στην κορυφή της κατηγορίας. Ωστόσο, οι βαθμολογίες του στα τεστ έρχονται σχεδόν τελευταίοι, αν και οι μαχητικές του ικανότητες και η αποφασιστικότητά του δεν αξίζουν τίποτα. Ο Ράισιν πρέπει να ανταγωνιστεί τους πιο θανατηφόρους συμμαθητές του αν θέλει να βγει ως βασιλιάς.
