Ο Amakawa Haruto είναι ένας νεαρός άνδρας που πέθανε πριν ξανασμίξει με τον παιδικό του φίλο που εξαφανίστηκε πριν από πέντε χρόνια. Ο Ρίο είναι ένα αγόρι που ζει στις φτωχογειτονιές και θέλει να εκδικηθεί τη μητέρα του που δολοφονήθηκε μπροστά του όταν ήταν πέντε ετών.
Γη κι άλλος κόσμος. Δύο άνθρωποι με τελείως διαφορετικά υπόβαθρα και αξίες. Για κάποιο λόγο, οι αναμνήσεις και η προσωπικότητα του Χαρούτο που θα έπρεπε να είχε πεθάνει ανασταίνεται στο σώμα του Ρίο. Καθώς οι δυο τους είναι μπερδεμένοι για τις αναμνήσεις και τις προσωπικότητες που συγχωνεύονται, ο Ρίο (Χαρούτο) αποφασίζει να ζήσει σε αυτόν τον νέο κόσμο.
Μαζί με τις αναμνήσεις του Χαρούτο, ο Ρίο ξυπνά μια άγνωστη «ειδική δύναμη» και φαίνεται ότι αν τη χρησιμοποιήσει καλά, μπορεί να ζήσει μια καλύτερη ζωή. Αλλά πριν από αυτό, ο Ρίο αντιμετώπισε μια απαγωγή που αποδεικνύεται ότι είναι δύο πριγκίπισσες του Βασιλείου Μπέρτραμ στο οποίο ζει.
Αφού σώσει τις πριγκίπισσες, ο Ρίο λαμβάνει υποτροφία στη Βασιλική Ακαδημία, ένα σχολείο για πλούσιους και ισχυρούς. Το να είσαι ένα φτωχό ορφανό σε μια σχολή ευγενών αποδεικνύεται εξαιρετικά απεχθές.
