Σε μια εποχή και χώρο όπου η ψυχή κάποιου μπορεί να μεταμορφωθεί σε όπλο, υπάρχουν σύγχρονοι μάγοι που ονομάζονται Mage-Knights. Αν και ο Kurogane Ikki είναι μαθητής σε ένα ίδρυμα που εκπαιδεύει τους Mage-Knights, δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο στη μαγεία και φέρει την ένδειξη "Failure Knight" ή "Worst One". Κερδίζοντας λιγότερα από το μέσο όρο των βαθμολογιών, αναγκάστηκε να επαναλάβει ένα χρόνο. Αλλά με την άφιξη ενός νέου επικεφαλής του ιδρύματος, δημιουργήθηκε ένας νέος κανόνας: ιππότες των οποίων οι ικανότητες είναι συμβατές, όπως αποφασίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να μοιράζονται αίθουσες και να παρακολουθούν την πρακτική και την εκπαίδευση μαζί καθ 'όλη τη διάρκεια των σχολικών ετών για να αναδείξουν τις ικανότητές τους στο Μέγιστη. Είναι ένας κανόνας για την εφαρμογή της απόλυτης ετυμηγορίας ικανότητας. Η συγκάτοικος του Ikki, Stella Vermillion, αποδεικνύεται πριγκίπισσα άλλης ξένης χώρας. Η Στέλλα είναι ιππότης κατάταξης: ο τύπος της μεγαλοφυίας στη μαγεία που εμφανίζεται μόνο μία φορά τη δεκαετία. Όταν η Ikki την περπατούσε ενώ άλλαζε τα ρούχα της, προκάλεσε μια τεράστια παρεξήγηση (καθώς ούτε καν γνώριζε ακόμη τον νέο κανόνα) που τελικά κατέληξε σε μια μονομαχία μεταξύ των δύο. Η τιμωρία (ή όπως το βλέπουν ορισμένοι, το έπαθλο) της ηττημένης πλευράς είναι η Αιώνια Υποβολή στη νικήτρια πλευρά. Αναγκασμένος να ζήσει το ίδιο δωμάτιο και να ασκήσει μαγεία μαζί καθ 'όλη τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων, πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις της Στέλλα και του Ίκι;
