Η Mioh είναι μια κοντή, υπέρβαρη και άσχημη κοπέλα, που την μαζεύουν συνεχώς οι συνομήλικοί της. Τα αγόρια την κοροϊδεύουν και οι «φίλοι» της την αναγκάζουν να τους κάνει θελήματα. Ακόμη και οι συγγενείς της την αποφεύγουν ως το «άσχημο παπάκι» της κατά τα άλλα πανέμορφης οικογένειας, φτάνοντας στο σημείο να αναρωτιούνται αν έχει σχέση μαζί τους πίσω από την πλάτη της.
Μια μέρα όμως, η Mioh προσπαθεί να αυτοκτονήσει αλλά ο παππούς της τη σώζει και με κάποιο τρόπο τη μετατρέπει σε πραγματική ομορφιά! Αλλά αυτή η μεταμορφωμένη μορφή έρχεται με δύο προϋποθέσεις: όποτε την αγγίζουν οι σταγόνες βροχής, γυρίζει πίσω στην αρχική της, άσχημη μορφή για λίγο, και αν ποτέ φιλήσει κάποιον, δεν θα μπορέσει να ξαναγυρίσει στην όμορφη μορφή της.
Τώρα που η Mioh δεν είναι πια άσχημη, πώς θα αντιδράσουν μαζί της οι συμμαθητές και η οικογένειά της; Πώς θα αντιμετωπίσει η Mioh τα όρια της θαυματουργής μεταμόρφωσής της; Και ποια είναι η έννοια της «ομορφιάς» τέλος πάντων;
