Όλοι οι άνθρωποι είναι λύκοι με ένδυμα προβάτου και το ίδιο ισχύει για τον Douchinji Youichi, ένα αγόρι που πάντα ονειροπολεί διάφορα πράγματα, αλλά ποτέ δεν λέει τίποτα δυνατά. Μια μέρα, όταν είδε μια κόκκινη πανσέληνο, μια κοπέλα ήρθε ορμητικά εναντίον του προτού τον χτυπήσει με μια ασημένια άρθρωση, έχασε τις αισθήσεις του και δεν μπορούσε να θυμηθεί πραγματικά το περιστατικό. Την επόμενη μέρα, ένας νέος μαθητής, ο Akatsuki Ayame, μπαίνει στην τάξη του.
Στο δρόμο του για το σπίτι, ο Youichi ανακαλύπτει ότι το κορίτσι που τον γρονθοκόπησε είναι η Ayame και η ασημένια άρθρωση της βγάζει αυτό που αποκαλεί «λύκο», τις εσωτερικές σκέψεις ή επιθυμίες ενός ατόμου, από ένα «πρόβατο», την επιφανειακή μάσκα που συγκρατεί το εσωτερικό. «λύκος» από την επιφάνεια. Ωστόσο, όταν κάποιος είναι γεμάτος επιθυμίες και έχει εμμονή με τις εσωτερικές του σκέψεις, ο «λύκος» ξεπερνά τα «πρόβατα» και το άτομο θα μπορεί να δει τον Κόσμο της Κόκκινης Σελήνης. Το κορίτσι εξηγεί ότι δεν έχει «πρόβατο» και θα ήθελε να έχει, γι' αυτό ζητά από τον Γιούιτσι να γίνει το «πρόβατό» της. Ο Youichi συμφωνεί με αυτό, σηματοδοτώντας την αρχή μιας ιστορίας της κοκκινοσκουφίτσας που καταβροχθίζει τον λύκο.
