Μετά το περιστατικό με τον θαλάσσιο τζόγο του Tuatha de Danaan, τα πράγματα είναι κανονικά στο Γυμνάσιο Jindai στο Τόκιο, ή όσο κανονικά γίνονται με τον Sousuke να φρουρεί τον Kaname. Αφού ανακαλύπτουν ποιος πρόδωσε τον Μιθρίλ και προκάλεσε το περιστατικό θαλάσσιου ιππασίας, ο Κουρτς και ο Μάο στέλνονται σε μια άκρως μυστική αποστολή προκειμένου να συλλάβουν και να φέρουν πίσω τον προδότη.
Ωστόσο, οι ζωές του Sousuke και του Kaname πρόκειται να αλλάξουν όταν συναντούν τον Leonard Testarossa, ένα υψηλόβαθμο μέλος μιας μυστηριώδους ομάδας που ονομάζεται Amalgam. Μετά τη συνάντησή τους, ο Λέοναρντ την προειδοποιεί ότι θα έκανε τα πάντα για να τη στρατολογήσει ακόμα κι αν αυτό σημαίνει πόλεμο στους δρόμους του Τόκιο.
