Πριν από το Mobile Suit Zeta Gundam, η ιστορία ακολουθεί την ομάδα δοκιμών Titans, την ομάδα Black Otter, στην αποστολή τους να δοκιμάσουν νέα κοστούμια για τους Titans. Ξεκινά με τον Eliard Hunter, έναν πιλότο κινητής στολής της Ομοσπονδίας της Γης που έχει ανατεθεί στους Τιτάνες και να μεταφερθεί στον Aswan, έναν αερομεταφορέα της Αλεξάνδρειας. Εκεί συναντά τον Carl Matsubara, έναν νέο στρατολογητή Titans, τον Audrey April έναν εξειδικευμένο πιλότο και επικεφαλής των δοκιμών και τη συλλογή δεδομένων, και τον Wes Murphy, βετεράνο του One Year War και του Delaz Conflict. Η ομάδα του Black Otter δεν διεξάγει μόνο δοκιμαστικούς αγώνες, συμμετέχει επίσης σε πραγματικές μάχες εναντίον των Zeon Remnants και αργότερα, εναντίον της AEUG.
